Axiata Group Berhad已确认了具有里程碑意义的15亿美元的发行，这是Sukuk发行计划下的第四笔发行，也是本月设立的欧元中期票据计划下的第一笔发行。

这是Axiata在国际资本市场上首次发行的具有里程碑意义的15亿美元债券，是亚洲公司有史以来最低的票面利率，并且在全球范围内，是亚洲电信发行人30年期票面利率的第三低。

两次发行标志着Axiata自2016年以来首次重返国际美元债务资本市场，包括10年期的50000万美元回教债券和30年期的10亿美元传统票据。

这些票据将分别通过Axiata的全资拥有的特殊目的工具Axiata SPV2 Berhad和Axiata SPV5发行，作为公司“主动管理”资产负债表和债务的一部分，因为该公司希望优化其资本结构以反映“电信业务的长期性质”。

Axiata的总裁兼集团首席执行官Tan Sri Jamaludin Ibrahim表示：“此次发行将大大提高集团的资本状况，同时在本地和该地区的融资市场上开辟新的天地。

“除了证明Axiata进入债务资本市场的能力外，这一成功的结论还进一步肯定了国际投资者对马来西亚经济的长期基本面和复原力的信心，以及其在COVID-19灾后迅速实现复苏的能力。引发了挑战，”他补充说。

穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司分别利用伊斯兰债券和传统债券来吸引“尽可能广泛的投资者基础”，分别为这些债券分配了Baa2和BBB +的预期评级。

该公司根据瓦卡拉(Wakala)的伊斯兰教义原则构建，表示该回教债券将在大马交易所证券交易所(豁免制度下)上市，但未报价交易，并将在新加坡交易所证券交易有限公司上市并报价。 (“ SGX-ST”)。这些注释将在SGX-ST上列出并引用。

Axiata的副总裁兼首席执行官拿督Izzaddin Idris表示：“我们对我们的大力支持感到鼓舞，这是因为两次债券发行的超额认购达到了近12倍的峰值，以及信贷紧缩程度分别为52和50根据我们的初始价格指导，分别为回教债券和票据的基点。

自Axiata Group Berhad与Telenor Group就可能合并其在亚洲的业务进行谈判以来已有一年多了。

Idris继续说道：“尽管在“新常态”下进入市场，Axiata仍然能够成功利用历史低利率环境实现我们优化债务到期状况并降低融资成本的目标，这将转化为更好的为集团保持流动性。”